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Tipos de Pólizas contables Las pólizas son documentos para recopilar las operaciones diarias y relevantes que realizan las personas físicas o morales, muestran las partidas contables que afectan, así como los montos que le corresponde a cada cuenta. Póliza de Apertura Es la primera póliza que debes generar, es la póliza donde se incluyen todas tus
Dudas servicio de timbrado Deseo que mi sistema genere facturación electrónica, ¿por dónde puedo empezar? Para el servicio de timbrado, se recomienda: Tener conocimientos técnicos de programación o tener un área de TI que pueda realizar las acciones de programación necesarias en su sistema. Consultar información para la generación de conexiones con
CANCELACIÓN EN NÓMINA Existen los siguiente flujos para cancelar en nómina: Cancelación de un comprobante Cancelación de una nómina (varios comprobantes) Cancelación por sustitución Estos procesos se describen a continuación: Ingresa a menú lateral Nómina > Búsqueda Nómina Cancelación de un comprobante Da clic en la pestaña “Comprobantes” y fil
Ingresa con tu usuario y contraseña y una vez dentro en la barra lateral izquierda da clic en Emisión y posteriormente en Nuevo CFDI 4.0 Receptor Los datos a ingresar son los de tu cliente, ingresarás RFC, nombre o razón social, uso de CFDI y su régimen fiscal. Al momento de registrar el RFC el sistema realizará la validación para verificar
Inicio de Sesión Ingresa a la página www.facturador.com, y de lado superior derecho da clic en Iniciar Sesión. Se abrirá una pestaña nueva con el formulario de autenticación de Facturador.com, el cual consta de dos pasos. Ingresa tu usuario y da clic en SIGUIENTE. En caso de que tengas personalizada la imagen de tu cuenta, aparecerá en este segun
Códigos de Error Proceso de emisión Error e-001 Caso 1: No se pudo acceder al servicio Web de Timbrado: Los datos del usuario o de la contraseña no son correctos. Caso 2: No se pudo acceder al servicio web del timbrado: No se puede convertir DBNull.Value al tipo 'System.Int32'. Utilice un tipo que acepte valores NULL Solución: En pruebas verificar
Proceso de cancelación con timbrado Todas las solicitudes de cancelación a partir del 1 de enero de 2022 deberán incluir el motivo de la cancelación, conforme al siguiente catálogo: Se requiere generar un XML con la siguiente estructura para solicitar la cancelación de un comprobante mediante el método CancelarComprobante del webservice de timb
El estímulo fiscal del IVA consiste en la reducción del 50% de la tasa general, reduciéndolo de un 16% a un 8%, el cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 2019 y lo podrán aplicar Personas Físicas y Morales. Para solicitar este beneficio se debe de cumplir con los siguientes requisitos: Dentro de los primeros 30 días naturales presentar
Exportación de configuración de Winconnector En caso de que requiera desinstalar WinConnector temporalmente o cambiarlo de computadora, usted puede guardar la configuración que tenía directamente desde la aplicación de “Configuración WinConnector” Para ello primero debe ir a Configuración WinConnector 2.8.0 y al abrirlo visualizara en la pestaña de
Integraciones con Facturador.com En ocasiones algunos clientes requieren una solución para que sus sistemas o desarrollos propios puedan tener la opción de emitir CFDI ya con las validaciones que el SAT requiere. Con Facturador.com tenemos una solución para tí, todo depende el archivo que tu sistema genere. A continuación te mostramos las caracterís
Subsidio al empleo 1 de Mayo 2024 Se soportan los siguientes deducciones y otros pagos D129 - 002 - ISR (Subsidio para el empleo Mayo 2024) O12 - 002 - Subsidio para el empleo (Mayo 2024) Configura paso a paso A continuación se mostrará cómo configur hacerse en el siguiente orden. Ingresa con usuario y contraseña, posteriormente da clic
Nómina Manual El siguiente manual indica los pasos que tienes que seguir para la generación de tus recibos de nómina. Nota: se utilizará un folio por cada empleado/colaborador que le genere su recibo de nómina. 1.0 Los primeros pasos CURP (solo aplica para personas Físicas) o En el apartado de Configuración> información de la e
Reporte Diario El reporte diario te permite visualizar los ingresos obtenidos por día por un mes y año dado, conocerás las tendencias de tus ingresos de manera muy granular. Actualización de información de ingresos Rango de selección de meses Por defecto, el sistema te permitirá seleccionar los últimos 5 años. Fecha de registro del emisor La fecha
Búsqueda de pólizas y comprobantes En el menú lateral izquierdo dar clic en Contabilidad > Búsqueda Contabilidad Visualizarás la siguiente pantalla: Puedes buscar por dos elementos Por comprobantes: Busca el comprobante y verifica si tiene o no póliza relacionada. Por Pólizas: Busca la póliza y conoce el detalle de la misma. Búsqueda por comproba
Configuración Registro Patronal En el menú lateral ubicar Nómina > Catálogos: Deberás visualizar el siguiente formulario: Clave del registro patronal el cual lo debes obtener de tu Tarjeta de Identificación Patronal, es una clave alfanumérica de 11 caracteres. Impuesto Sobre Nómina: Selecciona el periodo y el porcentaje de impuesto que varía de
REQUERIMIENTOS: Fiel (Firma Electrónica Avanzada) Archivos *.key, *.cer Contraseña Para realizar el trámite del Certificado de Sello Digital entramos a la página del SAT, en donde descargaremos el programa CERTIFICA, dependiendo de las características de nuestro equipo. https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/ Nota: en caso de que se des
Generar una póliza En el menú lateral izquierdo ubicar Contabilidad y seleccionar la opción de Nueva Póliza, esto con la finalidad de abrir un registro de una póliza sin datos. Se abrirá en una nueva pestaña, donde lo primero que deberás registrar son los Datos de la Póliza, estos están integrado por: Fecha: Es la fecha a la cual se va a registrar l
Importar comprobante emitido en el SAT o en otro sistema a facturador.com Cuando haz generado facturas en el SAT o en otro sistema y quieres hacer acciones a estos comprobantes deberás importarlos a la plataforma de facturador.com En el menú lateral ubicado en la parte lateral izquierda Emisión > Buscar CFDI Una vez que se encuentre en la panta
Buscar factura Localiza el menú lateral izquierdo en Emisión > Buscar CFDI Visualizarás el siguiente apartado: Filtros de búsqueda Versión: El filtro de tipo de comprobante que puedes buscar 4.0 o 3.3 Fecha Inicial: Fecha de inicio del rango de búsqueda de comprobantes. Fecha Final: Fecha de limite del rango de búsqueda de comprobantes. Tipo de C
Nómina Excel Da clic en el recuadro de Nomina. Posteriormente en la barra superior de color azul, dirígete a Recibos de Nomina. Se abrirá el área para Buscar Recibos. Coloca el nombre de la nomina (campo obligatorio), posteriormente coloca las fechas, estas serán por periodos, y da clic en buscar. De lado derecho visualizaras un recuadro para realiz
¿Qué es un anticipo? De acuerdo a la Guía de llenado del SAT, los anticipos son: Operaciones donde no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo. En donde existen 2 formas de facturar: Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso. Facturación aplicando anticipo con remanente de la contrapresta
Recuperación de contraseña En caso de que no recuerdes la contraseña o que tu usuario se haya bloqueado por pasar de 3 intentos fallidos al iniciar sesión, puedes seguir los siguientes pasos: Ingresa a www.facturador.com, y de lado superior derecho da clic en Iniciar Sesión. Ingresa el usuario con el que quieres ingresar en Facturador.com y da
Preguntas frecuentes Deseo que mi sistema genere facturación electrónica, ¿por dónde puedo empezar? Para el servicio de conector, se recomienda: Su sistema ERP, administrativo, CRM o de cualquier tipo debe poder configurarse, modificarse para que pueda emitir un archivo de texto plano o XML que sigan las estructuras definidas en Layouts proporcionad
Balanzas de comprobación Las balanzas de comprobación es un resumen de las operaciones relacionadas por la persona física o moral en un periodo determinado, donde se muestran el total de los cargos y abonos que se tuvieron en cada una de las cuentas contables. Para poder obtener el informe, es necesario ingresar en el apartado de Reporte ubicado en
Para saber su régimen fiscal debe ingresar a la pagina del SAT y dar clic en Trámites. Se abrirá otra pantalla en la que deberá dar clic en "Servicios" y posteriormente en "Reimprime tus acuses y genera tu Constancia de Situación Fiscal con CIF". A continuación se abrirá una pantalla en la que deberá iniciar sesión con su RFC y contraseña del port
Cancelación de IVA En esta póliza se cancelan los IVA (Impuestos al Valor Agregado) acreditables y trasladados registrados en contabilidad, así como también las retenciones de IVA que se tengan a favor y los saldos a favor. Ubica el menú lateral Contabilidad > Búsqueda Contabilidad Selecciona la pestaña PÓLIZAS y da clic Ubica el apartado Más Opc
Configurar certificado de sello digital en cuenta de facturador.com El Certificado de Sello Digital (CSD) es uno de los requisitos al configurar tu cuenta de Facturador.com para poder generar facturación. Información Este proceso aplica tanto si estas dando de alta por primera vez tu certificado de sello digital o si necesitas actualizarlos con lo
Validación de Certificado de sello digital Debes verificar que tu CSD es activo y esta configurado correctamente en facturador.com Verificación en el SAT debe entrar a Recuperación de Certificados (sat.gob.mx), establezca: El RFC del contribuyente Seleccione “Todos los certificados expedidos” Escriba los caracteres del captcha De clic en buscar Debe
Reporte por factura El reporte por factura te permite visualizar los ingresos obtenidos por ciertos atributos de los comprobantes que emites, conocerás las tendencias de tus ingresos de manera especializada. Actualización de información de ingresos Rango de selección de meses Por defecto, el sistema te permitirá seleccionar los últimos 5 años. Fec
Implementación y uso de Winconnector Especificaciones para el buen uso del ambiente de pruebas A continuación, se enlistan algunas recomendaciones a seguir para usar el ambiente de pruebas, esto te permitirá tener un ambiente controlado. Es necesario que realices tus pruebas antes de contratar el servicio. La versión actual es compatible con CFDI
Cancelación de Factura Escenarios de cancelación A continuación mostramos algunos escenarios de los procesos de cancelación con el SAT. Las acciones a tomar aplican para CFDI 3.3 y CFDI 4.0. Comprobante emitido con errores con relación Pasos a seguir: Emite el CFDI que sustituirá el comprobante que tiene errores, y al momento de generar el CFDI
Ubica el código de validación que obtuviste al generar o configurar tu nómina y sigue las instrucciones para solucionar la validación: MENSAJE SOLUCIÓN Datos del emisor CFDI40138 El campo Nombre del emisor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT Verifica que el nombre o Razón Social del emisor esté escrita de forma cor
Series y logos Las series te permiten tener un control administrativo, permitiendo configurar cuantas series requieras, se puede tener una serie diferente por cada sucursal, para identificar un cliente o un proyecto en específico. Para configurar dentro del sistema selecciona en la barra de lado izquierdo la opción Emisión, se despliega un menú y d
La constancia de Situación Fiscal es un documento que emite el SAT en donde contiene datos de identidad, ubicación y características fiscales del contribuyente. Para obtenerla necesitas los archivos de eFirma o clave CIEC fortalecida, y debes de seguir los siguientes pasos: Ingresa a la página del SAT enlace directo , podrás ingresar con los archiv
Localiza tu código de validación para solucionarlo y así fácilmente emitir tu comprobante fiscal. MENSAJE SOLUCIÓN DATOS DEL EMISOR CFDI40138 El campo Nombre del emisor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT Verifica que: El nombre o Razón Social del emisor esté escrita de forma correcta, debe de coincidir con
Comprobante Nota de Crédito La Nota de Crédito es un CFDI de egreso que ampara devoluciones, descuentos, bonificaciones, y cuando queremos disminuir los montos en un CFDI de ingreso. Para generar una Nota de Crédito tendrás que dar clic en Nuevo CFDI, e ir llenando los datos que solicita el sistema. Posteriormente deberás llenar los datos que solic
Complemento de pago Los Complementos de Pago o Factura de Recepción de Pago, aplica para los CFDI que emites con Método de Pago PPD - Pago en Parcialidades o Diferido, por lo que un Complemento de Pago no puede existir por sí solo, necesita estar relacionado a un CFDI de ingreso (factura). Existen las siguientes formas para generar un complemento de
Configuración cuenta Inicia sesión a www.facturador.com y una vez dentro del portal Contraseña temporal de Facturador.com Visualizarás un mensaje de bienvenida, indicando que se ha enviado a tu correo electrónico el usuario y la contraseña temporal, en caso de que la configuración la quieras hacer después; con esa información podrás ingresar. Al d
Comprobante A cuenta de terceros Para generar un comprobante con cuenta a terceros debes llenar la información como normalmente lo haces con una factura ¿Cómo generar una factura? pero debes establecerte en el apartado conceptos y ubicar el apartado A cuenta de Terceros: Da clic para visualizar los siguientes campos: RFC: Atributo requerido para r
Carga masiva de empleados Selecciona en el menú lateral, Nómina (Beta) > Catálogos Haz clic sobre el catálogo de “Empleados” Plantilla de importación de empleados Da clic en “Opciones” y ubica la opción “Descargar Plantilla importación” En la carpeta de descarga de tu computadora deberás ver el archivo de Excel siguiente: Al abrir el
Nómina de finiquito Ubica Nómina > Catálogos: Da clic en el apartado Nóminas: Elige la opción de nueva nómina. Rellena la siguiente información: Descripción: Deberás ingresar la descripción de la nomina en este caso Finiquito. Tipo de Nomina: Deberás seleccionar la opción de extraordinaria. Periodicidad de pago: Selecciona 99 - Otra periodicida
Exportar configuración Winconnector En caso de que requiera desinstalar WinConnector temporalmente o cambiarlo de computadora, usted puede guardar la configuración que tenía directamente desde la aplicación de “Configuración WinConnector” Para ello primero debe ir a Configuración WinConnector 2.8.0 y al abrirlo visualizara en la pestaña de CONFIGURA
Pago A cuenta de terceros Para generar un pago A cuenta a terceros debes llenar la información como normalmente lo haces con un Pago ¿Cómo generar un complemento de pago? pero debes ubicar el apartado A cuenta de Terceros: Da clic para visualizar los siguientes campos: RFC: Atributo requerido para registrar el RFC del contribuyente tercero, a cuen
Catálogo de clientes Ubica el menú lateral izquierdo selecciona Emisión > Catálogos Da clic en Clientes: Nuevo cliente Visualizarás un popup, en donde darás clic en Nuevo Cliente: Nombre o Razón social Ingresa RFC y Nombre o Razón social. El sistema tiene validaciones en tiempo real, al momento de ingresar el RFC se debe de pintar una paloma col
Cancelación de Complemento de Pago Escenarios de cancelación A continuación mostramos algunos escenarios de los procesos de cancelación con el SAT. Comprobante emitido con errores con relación Pasos a seguir: Emite el CFDI que sustituirá el comprobante que tiene errores, y al momento de generar el CFDI en la sección de Documentos Relacionados, s
Catálogo de puestos Esta opción te permite crear los puestos que necesites para establecer posteriormente a tus empleados. Selecciona en el menú lateral, Nómina (Beta) > Catálogos Haz clic sobre el catálogo de “Puestos” Para acceder a esta sección es necesario des clic en “Nuevo Puesto”. Nuevo puesto Al dar clic sobre el botón mencionad
Para ingresar a la nueva app de Documentos ingresar en: Al cargar la app mostrara la información del año actual del contenedor SAT, mostrando todas las categorías y los archivos de cada mes, así como la carga de 5 años adelante y 5 atrás en la barra de navegación. Contenedores La sección de contenedores se encuentra en la parte superior,
Crear categoría Para crear una nueva categoría presionamos el botón de opciones y seleccionamos la opción de agregar nueva categoría. Esto nos abrirá en modal con todas las categorías dentro del contenedor actual. Seleccionamos la opción de Nueva Categoría. Llenamos el formulario que nos aparece a continuación le damos en guardar.
Servicio de Validador Este servicio te permite validar tus XML que reciben tus emisores de sus proveedores. Este validador se maneja mediante paquete de validaciones, una validación se descuenta de tu plan cuando se obtiene el siguiente estatus en el atributo (ValidacionCompleta = true) Ambiente de pruebas Obtención de Token https://devfacturadortim
Subsidio para el empleo De acuerdo a la versión 1.2 revisión B del complemento de nómina En todos los casos donde se paguen conceptos de sueldos y salarios (Régimen de contratación “02” Sueldos, incluye asimilados a salarios señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR), se validará que el recibo de nómina contenga el apartado de subsidio pa
Servicio de api para la plataforma de timbrado web En este documento se especifica cómo hacer uso de la API de timbrado y sus diferentes métodos, mismos que le serán de ayuda para realizar la consulta de sus comprobantes. Información Este servicio de api timbrado no permite emitir cfdis Requerimientos RFC de su cuenta de Timbrado Contraseña corr
Solicitud con SOAP SOAP UI Para las pruebas se puede utilizar la herramienta de SOAP UI De forma que el XML que se envía a timbrar se vea de la siguiente forma utilizando el siguiente TAG <![CDATA[]]> Ingresando la información del XML dentro de los corchetes marcados en color verde, para esto no es necesario reemplazar ningún carácter del
Datos Fiscales Para que Facturador.com emita de forma correcta la factura por concepto de compra de un plan deberás realizar la siguiente actualización de información. Primero deberás ingresar con usuario y contraseña a tu plataforma de Facturador.com, y dar clic en la parte superior derecha, justo en donde está el nombre de tu empresa, se despl
Factura de compra Posteriormente a la compra de tu plan con Facturador.com, la factura de tu compra la puedes localizar de las siguientes formas: Opción 1: Descargar la factura de compra desde Compras Facturador.com Opción 2: Descargar la factura de compra desde el servicio de recepción de facturas Opción 1: Módulo de Compras Facturador.com Ingresa
Cancelación de plan Facturador.com Deberás dar clic al menú esquina superior derecha y ubicar el apartado Compras Facturador.com: Se mostrarán los siguientes apartados: Historial de compras: Visualizarás tus últimas 10 compras realizadas a Facturador.com Suscripciones: La configuración de tu tarjeta crédito/débito para que Facturador.com de manera
Factura global Ubica Emisión > Nuevo CFDI 4.0 Receptor Establece: RFC Genérico Nacional: XAXX010101000 Nombre o Razón Social: PUBLICO EN GENERAL Uso de CFDI: S01 Sin efectos fiscales Régimen fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales Información global Dependiendo como hasta establecido el nombre o razón social, deberás indicar: Periodicidad:
Claves SAT Con las siguientes claves podrás llenar correctamente los registros de tus empleados en la plantilla de importación de empleados de nómina Tipo régimen TIPO RÉGIMEN Clave Descripcion 02 Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR) 03 Jubilados 04 Pensionados 05 Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas P
Monto pagado del complemento pago multiple En caso de que requieras hacer un complemento de pago relacionando varias facturas y que el pago que recibas no las liquide en su totalidad, deberás de realizar algunos ajustes. Previamente deberás estar en el apartado de Pago Múltiple. Ejemplo: Tu cliente te realizó una transferencia electrónica por $6,000
Auxiliar de cuentas El auxiliar de cuentas es un formato donde se muestra de forma detallada cada uno de los movimientos que realizo en una cuenta en específico en un momento determinado. Para poder obtener el informe, es necesario que ingreses en el menú lateral izquierdo Contabilidad en el apartado de Reporte. Se abrirá una nueva pestaña, debes da
Excel de ingresos Para llevar un registro administrativo de las facturas realizadas por día, por mes o por año. Ingresa en EMISION, después da clic en BUSCAR CFDI. Coloca el rango de fechas a Buscar Por ejemplo: Si va a realizar una búsqueda desde un año anterior, primero los datos del apartado Fecha Inicial coloca año anterior, después mes y por ul
Reporte por producto El reporte por producto te permite visualizar los ingresos obtenidos por ciertos atributos de los comprobantes que emites, conocerás las tendencias de tus ingresos de manera especializada. Actualización de información de ingresos Rango de selección de meses Por defecto, el sistema te permitirá seleccionar los últimos 5 años. F
En el menú lateral izquierdo ubica el módulo de Nómina y da clic en Reportes Visualizarás las opciones de reportes Anuales , Costos y PTU : Reporte Anual Conocerás a detalle las percepciones y deducciones de cada uno de los recibos de nómina que has timbrado en Facturador.com y además de los recibos cancelados por mes, los recibos de otra period
Reporte Mensual El reporte mensual te permite visualizar los ingresos obtenidos por mes dado un año, conocerás las tendencias de tus ingresos. Actualización de información de ingresos Rango de selección de meses Por defecto, el sistema te permitirá seleccionar los últimos 5 años. Fecha de registro del emisor La fecha de registro del emisor se toma
TXT DIOT El TXT en la DIOT, es un archivo que nos permite cargar la información de los proveedores de una persona física o moral al aplicativo del SAT. En el menú lateral izquierdo ubica Contabilidad > Reporte Debes dar clic en la pestaña de SAT, y debemos ubicarte en el apartado de Operaciones con Terceros DIOT. Cuando selecciones esta opción s
Catalogo de Aguinaldo y Vacaciones Seleccionar en el menú, Nómina (Beta) > Catálogos Hacer clic sobre el catálogo de “Aguinaldo y Vacaciones” Catálogo de “Aguinaldo y Vacaciones” Crear aguinaldo y vacación Esta opción permite crear configuraciones de aguinaldo y vacaciones de acuerdo con las actividades de su empresa. Para acceder a esta s
Para realizar la descarga de información en el área de recepción, desde el Panel Administrativo debemos ingresar a Buscar CFDI. Selecciona los filtros que requieras indicar, entré más delimites la información más específica será el resultado de la búsqueda. Posteriormente da clic en Buscar. En el área de debajo de la pantalla, s
Público en General Nacional o Extranjero Ubica Emisión > Nuevo CFDI 4.0 Receptor Establece: RFC Genérico Nacional: XAXX010101000 RFC Genérico Extranjero: XEXX010101000 XAXX010101000 y XEXX010101000 Nombre o Razón Social: Puedes poner PEPITO PEREZ FIBONACCI y no se validará en la LCO y no se te solicitará llenar los datos en el Nodo Inform
Configurar Firma Electrónica Avanzada (FIEL o e-firma) en cuenta de facturador.com La e.firma son un par de archivos conformado por un archivo con extensión.cer y uno con extensión .key que proporciona el SAT para realizar diferentes trámites y servicios en línea, ya que representa tu firma autógrafa y garantizan tu identidad. Información El proce
PDFs en Winconnector Winconnector le permite el regeneración de sus archivos PDF en caso de haberlos perdido, lo único que debe hacer es configurar WinConnector de la siguiente forma: Debe configurar las siguientes carpetas que se muestran en la siguiente imagen: XML para generar PDF: Carpeta donde se deberán establecer los XML timbrados a los cuale
Reporte de ingresos En el menú lateral izquierdo Reportes > Reporte de Ingresos Dinámica de Ingresos El módulo de reporte de ingresos te permitirá conocer los ingresos de tus facturas generadas en Facturador.com en base a los estatus de tus comprobantes: No Pagado Pagado Parcial Pagado Total Pagado Ficticio Información El reporte d
Envío de comprobantes emitidos por correo Existen 2 formas de envío de comprobantes por correo Opción A Posterior a la generación de un comprobante, en la parte inferior del destalle se muesta la opción enviar por correo Deberá aparecer el formulario de enviar por correo que mas adelante se detalla en este articulo. Opción B Se deberá ubicar el co
Envió de correo Hay dos opciones para que se envié el correo electrónico A través de la infraestructura interna de facturador.com En el archivo que se emita se debe de ingresar en el campo ADENDAFE en el atributo "Correos" la dirección del emisor al que se le enviara el correo. Se deben separar con el caracter punto y coma ";" A través de una config
Esta configuración es para establecer las configuraciones del formato del nombre de los archivos XML de salida. Mediante la tabla de variables, se establece el formato del nombre de los comprobantes procesados por WinConnector y se escribe en el campo vació como se muestra en la imagen. Importante Cada nodo puede ir separado por un espacio en blanco
Cálculos automáticos de la pre-nómina Nos ubicamos en el menú lateral izquierdo Nómina y da clic en “Generar Nomina” Deberás seleccionar los datos para generar los comprobantes de nómina, ubica el tipo de nómina que se deseas timbrar y una vez revisado el periodo con los empleados correctos, da clic en la opción de “Calcular Pre-Nómina”. Visualizar
Configuración de tipo de póliza Para poder crear/configurar los tipos de pólizas con las que se cuentan en Facturador.com deberás ubicar en la opción del menú lateral Contabilidad > Catálogos Ubicar Tipos de Póliza y dar clic Nuevo tipo de Póliza Para poder abrir un nuevo tipo de póliza, debes dar clic en Nuevo Tipo de Póliza Pólizas de sistema
Comprobante de Carta Porte 3.1 Si te dedicas al traslado de bienes o mercancías, debes emitir un CFDI Factura (CFDI - ingreso) con complemento Carta Porte, de esta forma amparas el cobro por el servicio que estás prestando. Importante El complemento Carta Porte versión 3.1, se debe estar utilizando a partir del 17 de julio de 2024. En caso de que
El reporte Anual nos permite visualizar los egresos obtenidos por año, esto nos permite visualizar y comparar las fluctuaciones de egresos en los diferentes años que hemos obtenido. Por defecto, el sistema seleccionará los últimos 5 años facturador (tomando en cuenta la fecha de registro del usuario para llenar la lista de filtros de años). En el
Crear póliza de apertura Si no haz creado la póliza de apertura, el sistema te da la opción de crear la póliza de forma automática al momento de importar tu catalogo de cuentas también puedes crear tu póliza de apertura de forma manual después de que hayas registrado de manera manual cada cuenta y sus saldos correspondientes con los que deseas inici
Descargar Excel de clientes Ubica el menú lateral Emisión > Catálogos Dar clic en Clientes Selecciona tus clientes y da clic en el botón de Opciones y selecciona Exportar Clientes En caso de ser muchos datos se enviará por correo el resultado de la solicitud. ¡Felicidades! Haz logrado descargar el Excel de tu catálogo de clientes.
Crear usuarios en mi cuenta de facturador.com Siguiendo las líneas de la norma ISO 27001(en la cual Facturador.com esta certificado) que hace referencia a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Es importante que si tu cuenta de Facturador.com será accedida por varias personas de tu empresa, se implementen controle
Alta de productos y servicios Para ello deberás ir al menú lateral izquierdo Emisión > Catálogos Existen 3 maneras de registrar tus productos y servicios en Facturador.com Importación masiva Registro manual En el llenado del comprobante A continuación se te describen los pasos de las 3 maneras: Importación masiva Deberás dar clic al botón de Op
Crear póliza de cierre Para poder ubicarla es necesario ingresar en el menú Da clic en la pestaña de Pólizas y ubicar el botón de Más Opciones, para escoger la opción de Nueva Póliza de Cierre Deberás escoger los datos que solicita el popup, seleccionando la cuenta contable a la cuál será el resultado final, y el año en el que se desea generar la
Importar factura de gastos En Facturador.com existen 2 formas de validar y registrar tus comprobantes de gasto: Adjuntando el XML directamente a la plataforma. Enviar los comprobantes al correo recepcion@facturador.com A continuación se explicarán ambos procesos paso a paso. Adjuntar XML directamente a la plataforma. Coloca el cursor sobre icono d
En caso de que requiera desinstalar WinConnector temporalmente o cambiarlo de computadora, usted puede guardar la configuración que tenía en un archivo REGEDIT. Para ello primero debe ir a Inicio y escribir "Regedit", da click en aceptar y se nos abrirá el editor de registros deberemos establecernos en la siguiente ruta: EQUIPO > HKEY_LOCAL_MACHI
Generación de Nómina de PTU En el menú latera ubica Nómina > Catálogos Posteriormente selecciona la opción de Nóminas Debe visualizarse lo siguiente, deberás dar clic en Nueva Nómina Deberás establecer lo siguiente: Descripción: Titulo de la nómina a configurar Tipo de la nómina: E - extraordinaria Periodicidad: 99 Configuración de la nómina:
Póliza automática Ubica el módulo de nómina e ingresa a Catálogo Seguido se mostrarán diversas opciones, da clic en el catalogo Póliza Automática Se desplegará el popup al cual deberás dar clic en “Nueva Configuración” Posteriormente se ingresa la información que se solicita Póliza de Diario: Son pólizas que se utilizan en contabilidad para el reg
Cancelación con Winconnector A partir de Enero de 2022, se requerirá enviar el motivo de cancelación de un comprobante y en el caso de establecer el motivo "01 – Comprobante emitido con errores con relación", se debe establecer el dato del UUID sustituto, el conector necesitará conocer estos datos, por lo que para cancelar un comprobante, deberá
Comprobante de Comercio Exterior 2.0 Comercio Exterior 2.0 Este nuevo complemento se encuentra en Facturador.com a partir del 18 de Enero del 2024. Es la versión definida por el SAT vigente. En el panel lateral ubica Emisión y posteriormente en Nuevo CFDI 4.0. RECEPTOR En base a la guía del SAT debes establecer: RFC genérico para público al ext
Plataforma de timbrado Para ingresar, debes tener un usuario y contraseña, en caso de que no estes registrado en la plataforma, puedes ver el siguiente articulo. ¿Cómo crear mi cuenta de timbrado?. En caso de que tengas cuenta, ingresa con tus credenciales en el siguiente enlace Inicio sesión timbrado. Da clic en INICIAR y te dirigirá al menú princ
Reporte Anual El reporte anual te permite visualizar los ingresos obtenidos por año, conocerás las tendencias de tus ingresos. Actualización de información de ingresos Rango de selección de años Por defecto, el sistema seleccionará los últimos 5 años. Fecha de registro del emisor La fecha de registro del emisor se toman en cuenta para llenar la l
Empleados Seleccionar en el menú, Nómina (Beta) > Catálogos > Empleados Hacer clic sobre el catálogo de “Empleados” Imagen 32 – Catálogo de empleados Crear empleado Esta opción permite registrar empleados de acuerdo con las necesidades de la empresa. Para acceder a esta sección es requerido dar clic sobre el botón de “Nuevo Emplea
Clientes Nuevos Contactar a su Ejecutivo de ventas para que le proporcione un precio y paquete de timbres que se adapte a su transaccionalidad. Una vez decidido el paquete de timbres, se procede a realizar el pago (Transferencia, Cargo a tarjeta o Deposito directo al banco). Enviar copia del pago al email pagos@facturador.com con copia a su asesor d
Obtención de Llave Certificado con Timbrado Web Pro Contamos con la opción de generar la llavecertificado a través de la plataforma de timbrado WEB pro, y a continuación te mostraremos paso a paso cómo realizarlo. Importante Esta funcionalidad aplica para ambiente productivo Primero ingresa a la plataforma web de timbrado https://timbradoweb.
Firma de carta Manifiesto Para firmar el documento, deberás tener los archivos de la eFirma o FIEL ya que se requieren en el proceso. Importante La Carta Manifiesto es un documento que solicita el SAT, el cual es sólo en dado caso que contrates el servicio de timbrado, y se deberá de firmar por cada RFC que timbre sus CFDI con Facturador.com - PAC
Transferencia de folios Desde la página comercial Facturar en línea CFDI | Facturación Electrónica (facturadorelectronico.com) en la sección Asociados o dando clic en el siguiente enlace. Oficina virtual asociado s. Ingresa al menú Inicio, o seleccionado la opción Operaciones y elegir Transferencia Cliente. Tendremos que seleccionar el tipo de
Oficina virtual Administración de clientes Tu solución integral para gestionar clientes como asociado. Registra nuevos clientes, administra y monitorea folios en tiempo real, todo desde un solo lugar. Simplifica tus procesos de venta y postventa. Desde la página comercial Facturar en línea CFDI | Facturación Electrónica (facturadorelectronico.
Panel de indicadores Podrás visualizar información importante actualizada en tiempo real de tus ingresos, egresos, solicitudes que necesitan alguna acción, como lo son las solicitud de cancelación, etc. Toda esta información se muestra con gráficas (widgets) de forma intuitiva mostrando el avance año con año. Tienes que ingresar con tu usuario y c
Cuando las transacciones que realizas es a través de factoraje, para realizar el complemento de Pago debes realizar los siguientes pasos. Primero hay que localizar la factura a la que le quieres aplicar el Recibo Electrónico de Pago, y seleccionas la opción Administrar Pagos. Importante: la factura debe de estar generara con Método de Pago: PPD - Pa
Especificaciones de archivo txt Al generar su archivo de texto es importante que tome en cuenta las siguientes observaciones: 1- El archivo debe contener solo texto plano, es decir solo caracteres. 2- El archivo debe estar codificado en UTF-8. 3- Un archivo de texto, representa un solo comprobante. 4- Es importante que la información que vaya a esta
Puesta en marcha Winconnector El servicio de Winconnector requiere de ciertas carpetas las cuales se direccionan a los archivos que se envían a procesar. Información Las rutas y nombres de carpetas aquí presentados son un ejemplo, estas pueden ser definidas de distinta manera por el usuario según sus necesidades de implementación Configuración
Servicio de Timbrado Especificaciones para el buen uso del ambiente de pruebas A continuación, se enlistan algunas recomendaciones a seguir para usar el ambiente de pruebas, esto le permitirá tener un ambiente controlado. Es necesario que realice sus pruebas antes de contratar el servicio La versión actual es compatible con CFDI 4. El servicio de
Catálogo de productos o servicios Ubica el menú lateral Emisión > Catálogos Da clic en productos y servicios: Selecciona tus productos o servicios y da clic en el botón de Opciones y selecciona Exportar Productos Registros Si no seleccionas ningún producto o servicio y das clic en Exportar Productos se intentarán descargar todos los registros d
Catálogo de series y logos Esta opción te permite crear las series y configurar los logos que necesites para los PDFs de tus recibos de nómina Selecciona en el menú lateral, Nómina (Beta) > Catálogos Haz clic sobre el catálogo de “Puestos” Para acceder a esta sección es necesario des clic en “Nueva Serie”. Nueva serie En el formulario vi
Configuración de domicilio fiscal Los deberás registrar dentro de Facturador.com en el apartado de Sucursales. Dentro del sistema da clic en menú lateral izquierdo en el apartado de Emisión > Catálogos. Da clic en Sucursales Nueva Sucursal Se abrirá una ventana emergente, en donde si no haz ingresado ninguna sucursal se mostrará solo la opción
Envío por correo de los recibos de nómina Dependiendo si quieres enviar una nómina completa o un recibo de nómina por correo debes primero ubicar la nómina o el comprobante. Para ello debes ir a Nómina > Búsqueda Nómina Visualizarás el siguiente apartado con 2 pestañas Nóminas: Puedes buscar las Nóminas que generaste o que intentaste generar o c
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