Busca Pólizas y Comprobantes en un mismo módulo

En el menú lateral izquierdo da clic en Contabilidad > Búsqueda Contabilidad

Visualizarás la siguiente pantalla:

Puedes buscar por dos elementos

• Comprobantes: Busca el comprobante y verifica si tiene o no póliza relacionada.
• Pólizas: Busca la póliza y conoce el detalle de la misma.

Búsqueda por comprobantes

Deberás enfocarte en buscar los comprobantes con los siguientes filtros:

1. Para facilitar el rango de información selecciona el módulo desde donde tienes registrado el comprobante a localizar
2. Selecciona fecha inicial y fecha final ya que es el parámetro a partir del cual se inicia la búsqueda de la póliza y la fecha límite, se debe de escoger día año y mes en ambas fechas
3. Posteriormente selecciona el tipo de comprobante
4. Indica el estatus del comprobante si lo conoces
5. Selecciona la serie y folio del comprobante si lo deseas
6. Añade el nombre y RFC del proveedor
7. Puedes añadir un rango de monto del total del comprobante con monto inicial y monto final
8. Puede filtrar si el comprobante tiene pólizas o no
9. Indica la forma de pago
10. Puedes ser muy especifico y si conoces el UUID establecerlo como filtro de búsqueda

Entre más filtros indiques en tu búsqueda, el resultado de la misma será mas dedicada a lo que estás buscando. Si tu búsqueda es exitosa se visualizará en la parte de abajo, como se muestra en la siguiente imagen:

Con esta vista puedes ver el estatus del comprobante si tiene o no pólizas y de que tipo de póliza tiene generada.

 Los estados del comprobante y su póliza se describen a continuación:

• Comprobante sin pólizas

Podrás descargar el PDF del comprobante y generar la póliza del mismo.

• Comprobante con póliza pendiente

Comprobante que tiene una póliza pendiente y que falta que se emita.

• Comprobante con póliza de diario

Comprobante que tiene una póliza de diario generada.

• Comprobante con póliza de ingreso/egreso

Comprobante que tiene póliza de ingreso o egreso

Tanto a los comprobante con pólizas de diario, ingreso o egreso, al dar clic en la columna opciones podrás ver las siguientes opciones:

• Ver detalle: Conoce el detalle resumido de la póliza del comprobante.
• Editar: Se abrirá una nueva pestaña de los datos de la póliza para que puedas modificarla, en el momento que modifiques algún dato de la póliza esta pasará a estatus Emitido (En Revisión).
• Descargar PDF: Descarga el PDF de comprobante.

Búsqueda por pólizas

Se visualiza el siguiente apartado de filtros

Deberás enfocarte en buscar las pólizas con los siguientes filtros:

1. Selecciona fecha inicial y fecha final ya que es el parámetro a partir del cual se inicia la búsqueda de la póliza y la fecha límite, se debe de escoger día año y mes en ambas fechas
2. Selecciona el tipo de póliza que deseas buscar. El sistema sólo da la opción de escoger un tipo por lo cual los demás se excluyen

   

3. Puedes añadir el estatus de la póliza si lo conoces. En esta opción tenemos los estatus de las pólizas, los cuales son:

   

   1. Pendiente: es cuando la póliza se está creando, pero aún no se emite.
   2. Emitida: representa las pólizas que ya se han generado, y no han tenido ninguna modificación.
   3. Cancelada: Las pólizas que fueron canceladas en algún momento.
   4. Emitida (en revisión): Son las pólizas que en algún momento se generaron, pero se están editando los movimientos, sin embargo, aún no se generan nuevamente.
   5. Emitida (editada): Son las pólizas es emitieron en algún momento sufrieron una modificación y nuevamente fueron generadas.
4. Puedes añadir palabras clave de la descripción de la póliza si lo recuerdas, así como toda la descripción de la póliza o solo parte de ella. 
5. o puedes ser muy especifico, si conoces el No. Póliza 

Localiza más rápido la inconsistencia en tu contabilidad

Filtra por póliza e identifica las pólizas que hayan editado después de emitirla, o posiblemente alguien en ese momento la esté revisando. Usa el filtro Estatus dentro de la sección de Pólizas. 

 

 

Si tu búsqueda es exitosa deberías visualizar lo siguiente:

Con esta vista puedes ver el estatus de tus pólizas y de que tipo de son.