¿Cómo programar tu factura?
Ahorra tiempo programando las facturas recurrentes, evita errores, cumple en tiempo y forma en la emisión de facturas
Written by Mariana Padilla
Updated at February 17th, 2025
Table of Contents
Escenarios de Programaciones
Algunos escenarios en donde puedes aplicar Programación de facturas:
- Alquileres o arrendamiento
- Contratos a largo plazo
- Planes de mantenimiento o soporte técnico
- Pago de colegiaturas o cursos de capacitación
- Planes de seguros, honorarios médicos
Simplifica la gestión de tus facturas recurrentes y asegura la generación, evitando errores al momento de capturar la información.
Inicia sesión en tu cuenta de Facturador.com, posteriormente localiza la factura con la información que deseas que se genere de forma automática.
Buscar factura “plantilla”
En el menú da clic en Emisión y posteriormente en Buscar CFDI
Indica la información necesaria en los filtros para localizar la factura que nos serviría de “plantilla” para las facturas futuras.
Factura plantilla
Debe ser una factura o CFDI de tipo ingreso, en estatus emitido, y que no tenga CFDI's relacionados. La información que contenga la factura plantilla será la que se inserte en las facturas que se programarán
Una vez localizada, da clic en el engrane de lado derecho y posteriormente en Ver Detalle
Nos deslizamos hasta la sección de abajo donde se localizan los iconos y da clic en Programar
Programa tus facturas recurrentes
Se abrirá un recuadro emergente en donde debes ingresar:
- Nombre de la programación: ingresa un nombre que te ayude a identificar tu programación de la factura
- Periodicidad: selecciona cada cuando quieres que se genere la factura, puede ser diaria, semanal, mensual o anual.
- Hora de emisión: especifica la hora en la que deseas que se inicie el proceso de generación de la factura
- Comenzando desde el: elige la fecha a partir de la cual la factura comenzará a generarse de forma recurrente
- Repetir Programación hasta el: elige la fecha a partir de la cual se detendrá la generación de forma recurrente
Dependiendo de la Periodicidad se desplegará:
- Si es Semanal, ingresa los días de la semana que se generará la factura, puedes ingresar más de un día.
- Si es Mensual, ingresa el o los días del mes que se generará la factura.
- Si es Anual, ingresa el o los días del mes, así como el o los meses que se generará la factura.
- Descripción del concepto: es un campo opcional, y es la descripción que se añadirá al concepto del comprobante que será emitido.
Tus facturas recurrentes ¿necesitas personalizar la fecha a la que corresponde ese cobro?
En el campo de Descripción del concepto, puedes configurar año, mes y día de forma personalizada para que se muestre en la Descripción de tu factura.
Por ejemplo, si en ese campo ingresas el texto Cobro de colegiatura al día {{dia}} de {{mes}} de {{año}}. y tu factura se emite el 15 de febrero de 2025, el concepto de tu factura tendrá la siguiente descripción Cobro de colegiatura al día 15 de febrero de 2025. Posteriormente, y en los meses subsecuentes se irá actualizando automáticamente este texto, acorde a la fecha de emisión que estableciste.
- Enviar Comprobantes a: ingresa el o los correos a donde se enviarán las facturas programadas, máximo 10 correos.
Por default se encuentra Activa la programación de factura recurrente, pero puedes activar y desactivar dependiendo de la operación de tu empresa.
Una vez que ingreses la información, da clic en Guardar.
Si la información es correcta, se mostrará de lado superior derecho un mensaje indicando que se ha creado la Programación.
Gestiona tus programaciones
Una vez que programaste la emisión recurrente de la factura, puedes Editar, Pausar, Eliminar o Ver Comprobantes. Para ello da clic en el menú Emisión y posteriormente en Programaciones
Se mostrarán las programaciones que tienes configuradas
Te permitirá identificar la configuración de la programación y si se encuentra Activa o Pausada.
En el engrane de lado derecho se desplegarán las opciones:
- Ver comprobantes: se abrirá un recuadro emergente que te mostrará el listado de las facturas generadas de forma automática, mostrando la fecha, serie, folio, RFC, Razón Social, el tipo de CFDI, así como el estatus, moneda y el total.
- Pausar: te permite detener la programación de generar facturas, puedes pausar y activar cuantas veces tu operación te lo requiera.
- Editar: realiza algún cambio dentro de la programación de las facturas, te permite editar todos los campos.
- Eliminar: eliminará la programación de emitir factura automática. Esta acción no hace ningún cambios sobre las facturas emitidas con la programación eliminada.
Aviso del estatus de la factura programada
El sistema tiene notificaciones automáticas por correo electrónico para que estés enterado si se generó de forma correcta o hubo algún incidente en el proceso. En la imagen de abajo se muestra un caso en donde no se pudo generar el comprobante programado.
