¿Cómo generar una cotización?
Descubre cómo generar una propuesta formal previa a una venta. Un documento cotización es clave en el proceso comercial antes de emitir una factura.
Written by Mariana Padilla
Updated at July 11th, 2025
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Ahorra tiempo, ingresa la información de la factura y antes de emitir, genera la cotización.
¿Para qué sirve una cotización?
- Formalizar la oferta económica con tu cliente
- Evita errores al facturar
- Sirve como respaldo para el vendedor
- Optimización en procesos internos
¡Empecemos a generar la cotización!
Ingresa con usuario y contraseña, y realiza el procedimiento como normalmente lo realizas para la generación de la factura.
Da clic en Nuevo CFDI, e ingresa la información que se solicita.
Para saber cómo se llena el CFDI, puedes ver el siguiente artículo ¿Cómo generar una factura?
Sólo realiza el llenado de la información
Para descargar la vista cotización, sólo registra la información, pero no des clic en Emitir.
Una vez que hayas ingresado la información, en la parte de abajo se mostrarán unos botones, como se muestra en la siguiente imagen.
Para continuar con el proceso de generación de Cotización, haz clic en Vista Cotización. Se descargará un archivo en formato PDF personalizado con tu logotipo, que incluye los conceptos y/o servicios acordados con el cliente.
El archivo lo podrás mandar por correo o imprimir.
Mandar una cotización, es un paso previo y estratégico que da profesionalismo y protege a ambas partes antes de facturar y cerrar la venta.
